DMF-teollisuusketju

DMF (kemiallinen nimi N,N-dimetyyliformamidi) on orgaaninen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C3H7NO. Se on väritön ja läpinäkyvä neste. DMF on yksi korkean taloudellisen lisäarvon tuotteista nykyaikaisessa hiilikemianteollisuuden ketjussa. Se on sekä monipuolinen kemiallinen raaka-aine että erinomainen liuotin. DMF:ää käytetään laajalti polyuretaanissa (PU-tahna), elektroniikassa, tekokuiduissa, lääke- ja elintarvikelisäaineteollisuudessa jne. DMF:ää voidaan sekoittaa veden ja useimpien orgaanisten liuottimien kanssa.

DMF-teollisuuden kehitystila

Kotimaisen DMF:n tarjonnan puolella tarjonta on muuttumassa. Tilastojen mukaan vuonna 2021 kotimaisen DMF:n tuotantokapasiteetti oli 870 000 tonnia, tuotanto 659 800 tonnia ja kapasiteetin muuntoaste 75,84 %. Vuoteen 2020 verrattuna DMF-teollisuudella on vuonna 2021 pienempi kapasiteetti, suurempi tuotanto ja korkeampi kapasiteetin käyttöaste.

Kiinan DMF-kapasiteetti, tuotanto ja kapasiteetin muuntoaste vuosina 2017–2021

Lähde: julkiset tiedot

Kysynnän puolella DMF:n näennäinen kulutus kasvaa hieman ja tasaisesti vuosina 2017–2019, ja DMF:n kulutus laskee merkittävästi vuonna 2020 uuden koronaepidemian vaikutuksesta, ja alan näennäinen kulutus piristyy vuonna 2021. Tilastojen mukaan DMF-teollisuuden näennäinen kulutus Kiinassa vuonna 2021 oli 529 500 tonnia, mikä on 6,13 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

DMF:n näennäinen kulutus ja kasvuvauhti Kiinassa vuosina 2017–2021

Lähde: Julkinen tiedonkeruu

Loppupään kysynnän rakenteen osalta pasta on suurin kulutusalue. Tilastojen mukaan vuonna 2021 Kiinan DMF:n loppupään kysynnän rakenteessa PU-pasta oli DMF:n suurin loppupään sovellus, ja sen osuus oli 59 % laukkujen, vaatteiden, kenkien ja hattujen sekä muiden teollisuudenalojen terminaalikysynnästä. Terminaaliteollisuus on kypsempi.

Vuoden 2021 Kiinan DMF-teollisuuden segmentoinnin sovellusalueet huomioitu

Lähde: Julkinen tieto

DMF-tuonnin ja -viennin tila

”N,N-dimetyyliformamidi” tullikoodi ”29241910”. Tuonti- ja vientitilanteesta Kiinan DMF-teollisuudella on ylikapasiteettia, vienti on paljon suurempaa kuin tuonti, DMF:n hinnat nousivat jyrkästi vuonna 2021, ja Kiinan vientimäärä kasvoi. Tilastojen mukaan vuonna 2021 Kiinan DMF:n vientimäärä oli 131 400 tonnia ja vientiarvo 229 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Kiinan DMF-vientimäärä ja -summa vuosina 2015–2021

Lähde: Tullivirasto, Huajing Industrial Research Instituten kokoama

Viennin jakautumisen osalta 95,06 % Kiinan DFM-viennistä suuntautuu Aasiaan. Tilastojen mukaan Kiinan DFM-viennin viisi suurinta kohdetta vuonna 2021 olivat Etelä-Korea (30,72 %), Japani (22,09 %), Intia (11,07 %), Taiwan, Kiina (11,07 %) ja Vietnam (9,08 %).

Kiinan DMF-vientipaikkojen jakautuminen vuonna 2021 (yksikkö: %)

Lähde: Tullivirasto, Huajing Industrial Research Instituten kokoama

DMF-teollisuuden kilpailumalli

Kilpailurakenteen (kapasiteetin) osalta alan keskittyminen on korkeaa, ja CR3 on 65 %. Tilastojen mukaan Hualu Hensheng oli vuonna 2021 johtava kotimainen DFM-tuotantokapasiteetti 330 000 tonnin DMF-tuotantokapasiteetilla ja tällä hetkellä maailman suurin DMF-valmistaja yli 33 %:n kotimaisella markkinaosuudella.

Kiinan DMF-teollisuuden markkinoiden kilpailurakenne vuonna 2021 (kapasiteetin mukaan)

Lähde: Julkinen tiedonkeruu

DMF-teollisuuden tulevaisuuden kehitystrendi

1, hinnat nousevat edelleen korkeina tai niitä mukautetaan

Vuodesta 2021 lähtien DMF:n hinnat ovat nousseet jyrkästi. Vuonna 2021 DMF:n hinnat olivat keskimäärin 13 111 yuania/tonni, mikä on 111,09 % enemmän kuin vuonna 2020. 5. helmikuuta 2022 DMF:n hinta oli 17 450 yuania/tonni, mikä on historiallisen korkea taso. DMF:n hintaerot vaihtelevat ylöspäin ja kasvavat merkittävästi. 5. helmikuuta 2022 DMF:n hintaerot olivat 12 247 yuania/tonni, mikä ylittää selvästi historiallisen keskimääräisen hintaeron tason.

2, tarjontapuoli on lyhyellä aikavälillä rajallinen, pitkällä aikavälillä DMF:n kysyntä jatkaa elpymistään

Vuonna 2020 uuden koronaepidemian vaikutuksesta DMF:n kulutus laski jyrkästi, ja Zhejiang Jiangshanin tuotantokapasiteetti laski 180 000 tonnilla tarjontapuolella tietyllä vaikutuksella. Vuonna 2021 kotimaisen epidemian vaikutukset heikkenivät, kenkä-, laukku-, vaate- ja huonekaluteollisuuden kysyntä elpyi, PU-tahnan kysyntä kasvoi ja DMF:n kysyntä kasvoi vastaavasti. Vuotuinen näennäinen DMF:n kulutus oli 529 500 tonnia, mikä on 6,13 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Uuden koronaepidemian vaikutusten vähitellen heikkenemisen myötä maailmantalous alkoi elpyä, DMF:n kysyntä jatkaa elpymistään ja DMF:n tuotannon odotetaan kasvavan tasaisesti vuosina 2022 ja 2023.